Diary-Einträge
Um ein Diary anzulegen, gehe ins Modul "Kontakte". Wähle einen Kontakt aus und klicke dann auf den Reiter "Diary". Dort kannst du einen neuen Diary-Eintrag erstellen, bereits vorhandene bearbeiten und nachverfolgen. Im Modul "Admin" hast du die Möglichkeit, eigene Themenbereiche festzulegen, um deine Diarys zu kategorisieren. Beim Verfassen eines neuen Eintrags gibst du ihm einen Titel, wählst einen Ansprechpartner aus und fügst eine detaillierte Beschreibung hinzu. Unterhalb des Textfelds befindet sich eine Checkbox, um bei der Erstellung des Diarys auch gleichzeitig ein To-do anzulegen. Dein erstelltes Diary kannst du im Verlauf finden und jederzeit darauf zugreifen. Im Controlling-Bereich gibt es zusätzlich einen Report über erstellte Diarys, der dir weitere Informationen liefert.
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